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2019年中國裝配式建筑行業發展概況、未來發展趨勢及發展前景分析

 一、政策助力,是裝配式快速發展的核心

    1、政策背景,裝配式建筑勢在必行

    對比發達國家,我國裝配式建筑滲透率差距巨大。主要發達國家建筑現代化推進已經較為成熟,建筑業相對成熟、完善。工業化程度高的發達國家均曾開發出各類裝配式建筑專用體系,如英國L板體系、法國預應力裝配框架體系、德國預制空心模板墻體系、美國預制裝配停車樓體系、日本多層裝配式集合住宅體系等。代表國家美國、日本、法國、新加坡等2017年裝配式建筑滲透率均達到或超過70%,對比我國2017年滲透率僅8.4%,我國裝配化建筑滲透率差距較大,提升空間巨大。

中國裝配式建筑滲透率與主要發達國家對比(2017年)

數據來源:公開資料整理

    建筑業人工費用逐年上升,農民工從事建筑業意愿持續走低。我國建筑業農民工收入水平逐年上漲,2017年平均月收入達到3,918元,2009-2017年收入水平增加Cagr為11.6%;另一方面從事建筑業農民工占比2014年起呈下降趨勢,農民工選擇建筑業意愿持續走低,預計未來將進一步推動建筑業人工費用上升。

建筑業農民工收入水平持續提升

數據來源:公開資料整理

建筑業農民工占比近年呈下降趨勢(%)

數據來源:公開資料整理

    當前我國裝配式建筑發展主觀動力不足,主要源于1)傳統現澆建筑模式成本仍低于裝配式建筑建造成本(如亞泰集團張建國等2017年分析結果,現澆及裝配率分別為20%、40%、60%的建筑每平米建造成本分別為1,235、1,372、1,605、1,653元);2)傳統土建施工企業、操作工人施工中(尤其是住宅建設)更熟悉現澆工藝流程。

裝配率提升人工費用占比逐漸下降

數據來源:公開資料整理

    裝配式建筑為建筑業未來趨勢,亟待政策支持。考慮到:1)海外建筑業現代化發展路徑參考(我國與海外裝配式建筑占比差距明顯);2)當前建筑人工費用支出持續上漲,建筑裝配率提升有利于人工費用下降(表1),裝配式建筑為我國建筑業發展未來確定性趨勢。但考慮到當前施工方提升建筑裝配率主觀動力有限,迫切需要政策支持、引導。

    2、政策加碼,首提“鋼結構+住宅”

    裝配式建筑政策支持持續加碼。2013年住建部印發的《“十二五”綠色建筑和綠色生態區域發展規劃》首次明確提出要我國要加快形成裝配式混凝土、鋼結構等工業化建筑體系;國務院于2016年提出我國力爭用10年左右時間裝配式建筑占新建建筑比例達到30%;2017年住建部進一步明確裝配式建筑發展規劃,提出到2020年全國裝配式建筑占新建建筑比例達到15%以上,其中重點推進地區、積極推進地區和鼓勵推進地區分別大于20%、15%和10%,此外多項裝配式建筑建設、評估標準相繼出臺,各省/地區相繼發布配套政策支持推進裝配式建筑實施,明確裝配式建筑占新建建筑比例目標,同時提出相關補貼、優惠政策。

中央推動裝配式建筑發展部分關鍵政策

數據來源:公開資料整理

推進裝配式建筑發展的重要中央政策及地方政府政策配套情況

數據來源:公開資料整理

    住建部首次僅提推廣鋼結構,明確住宅建設試點,后續配套政策值得期待。復盤我國發展裝配式建筑相關政策,政府上層部門基本同時推廣PC結構和鋼結構應用,并無明顯側重。2019年3月27日住建部建設市場監管司發布的“2019年工作要點”于首條工作要點“推進建筑業中重點領域改革,促進建筑產業轉型升級”中單獨提出要開展鋼結構裝配式住宅建設試點,系裝配式建筑推廣政策中首次僅提鋼結構試點,同時提出將選擇部分地區開展試點,并將于試點地區保障性住房、裝配式住宅建設、農村危房改造和易地扶貧搬遷中明確一定比例工程項目采用鋼結構裝配式建造。參考過往中央政策提出后地方政府配套政策往往快速跟進,我們認為“鋼結構+住宅”地方配套政策值得期待。

    3、政策驗證,裝配式快速發展,但鋼構未享紅利

    我國裝配式建筑行業正高速發展。近年來在政策持續推動、建筑技術持續升級的背景下,我國裝配式建筑面積、行業規模迎來快速發展。2017年我國新建裝配式建筑面積達到1.5億平方米,占2017年新開工房屋面積比例已達8.4%,面積較2016年增長31.6%,2011-2017年新建裝配式建筑面積復合增速高達123.6%;2017年裝配式建筑及相關配套產業(清潔能源、一體化裝飾、智能家居等)總行業規模達到5333億元,較2016年增加38.6%,2011-2017年行業規模復合增速高達113.1%。間接數據亦佐證裝配式建筑行業快速發展,我國工程機械租賃設備龍頭龐源租賃數據顯示,公司用于裝配式建筑塔吊產值占比持續提升,2017年以來裝配式建筑使用塔吊數量及噸米數月度數據基本保持超100%同比增速增長。

我國新建裝配式建筑面積近年來增長迅速

數據來源:公開資料整理

裝配式建筑及配套產業規模(億元)發展快速

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龐源租賃用于裝配式建筑塔吊數量快速增長

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龐源租賃用于裝配式建筑塔吊噸米數快速增長

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龐源租賃用于裝配式建筑的塔吊產值占塔吊總產值比例

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    我國裝配式建筑以PC結構為主流,鋼結構尚未享受行業成長紅利。盡管裝配式建筑行業發展迅速,鋼結構行業受益似乎并不明顯,主要鋼結構上市企業杭蕭鋼構、精工鋼構、鴻路鋼構、中建鋼構2011-2017年收入Cagr分別為4.4%、2.3%、6.1%、14.7%遠慢于裝配式建筑面積、行業規模同期增速(123.6%、113.1%)。我們推測2018年以前裝配式建筑行業紅利主要由市場主流PC結構享受。

四大鋼構企業收入增速(%)

數據來源:公開資料整理

四大鋼構企業合計收入增速與裝配式建筑行業增速比較(%)

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    我國現階段裝配式建筑中PC結構占據主要位置,其次為鋼結構。以住建部2016年發布的119項裝配式建筑示范項目為例,PC結構項目為41項,占比35%;鋼結構19項,占比16%;木結構為4項,其余為部品部件生產項目。

我國裝配式建筑以PC結構為主,鋼結構次之(2016年)

數據來源:公開資料整理

    二、鋼結構將有望站上裝配式的風口

    1、裝配式與鋼結構原非一一對應

    裝配式建筑構件主要為預制混凝土(PrecastConcrete,PC)結構、鋼結構和木結構,三類構件各具優劣。我國裝配式建筑PC結構應用最多,集中應用于水利工程、橋梁等建筑,過去作為試點的保障性住房亦大多使用PC結構,PC結構在三類構架中強度最好、防火/防腐性能最出色。鋼結構應用集中于公共建筑/工業建筑,三類構件中具備工業化程度最高、抗震性能出色、結構靈活得房率最高等優點。木結構環保性能出色但建造成本高,應用最少。

三類裝配式建筑結構比較

數據來源:公開資料整理

    我國鋼結構主要應用于公共建筑、工業建筑,住宅建設應用較少。2016年鋼結構應用項目中商業地產/場館/廠房類項目占比高達74.5%,住宅項目占比僅4.1%。裝配式住宅類項目更多采用PC結構,主要源于傳統土建施工企業更熟悉混凝土工藝及鋼結構人才相對欠缺。

已竣工有一定規模的鋼結構項目分類占比(2016年)

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鋼結構于建筑應用情況

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    2、若政策支持加碼,鋼構成本并非關鍵制約

    平均成本方面,鋼結構>PC結構>現澆。據住建部住宅產業化促進中心測算,現澆混凝土房屋造價約2,000元/平米;據住建部《裝配式建筑工程消耗量定額》(征求意見稿),PC結構小高層住宅、高層住宅(裝配率20%-60%)平均造價分別為2,151、2,416元/平米,分別較現澆造價高7.6%、20.8%,鋼結構高層住宅平均造價為2,777元/平米,較PC結構高層住宅高約8.5%-27.4%。

每平米裝配式住宅投資造價估算(元/平方米)

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    中長期鋼結構成本劣勢將逐漸消失,短期大規模推廣仍需政府補貼。根據住建部《裝配式建筑工程消耗量定額》(征求意見稿),裝配式建筑的造價成本中85%為建安成本,建安成本包括人工費、材料費和其他費用;隨著裝配式建筑裝配率提高,人工費用占比逐漸降低(絕對金額亦降低),主要費用材料費用逐漸提升,其中鋼結構裝配式建筑人工費用占比最低(8.2%),材料費用占比最高(72.0%)。考慮到建筑業人工成本逐漸走高,隨著應用規模擴大規模效應體現,材料費用將逐漸下降。中長期來看,我們認為鋼結構裝配式建筑相對現澆建筑、PC結構裝配式建筑的成本劣勢將逐漸消失。短期來看,成本劣勢可由中央政府和地方政府稅收優惠、補貼及其他政策支持所抹平。

裝配式建筑成本構成

數據來源:公開資料整理

裝配式建筑中人工費、材料費分別占建安費比例

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    盡管PC結構成本較現澆高,但過去數年其依舊能夠迎來快速發展,核心原因在于政策支持。因此我們認為,若政策加大對鋼構的支持力度,目前鋼構的成本劣勢并不會成為其快速推廣的絆腳石。

    3、保障房等項目,政策可操作性高

    保障性住房建設是我國房建市場重要組成部分,預計住房保障相關支出將維持較高水平。我國房建約70%左右為住宅建設,保障性住房開工面積占住宅新開工面積比例近年來處于40-50%區間(2017年測算占比為44%,“十二五”期間測算占比為49%)。受益于民生工程重要性凸顯,國家推進保障性住房支持力度大,2017年全國用于住房保障的公共財政支出(包括廉租住房、棚戶區改造、農村危房改造等)達到6,552億元,2010-2017住房保障公共財政支出Cagr增速為16.7%,根據住建部建設事業“十三五規劃”,將持續推進城鎮保障性安居工程建設持續、加快農村危房改造力度,我們預計住房保障財政支出仍將維持較高水平。

我國住宅建設面積(萬平方米)占房屋新開工面積(萬平方米)比例維持在70%附近

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測算2017年保障性住房開工面積占全國新建住宅面積比例約44%

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住房保障公共財政支出規模大,短期依舊維持高位(億元)

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    保障住房是推進裝配式建筑的重要抓手,過去裝配式建筑以PC結構為主。過去中央政策并未明確規定保障性住房建設強制或推廣裝配式住宅建設,但考慮到裝配式住房具備安全性好/工期較短/環保節能表現好等優勢,結合政府提出的裝配式建筑占比目標(表2),保障性住房采用裝配式建筑助政府實現一石多鳥效果。在此背景下,部分地方政府明確發文大力推進保障性住房采用裝配式建筑。過去采用裝配式建筑的保障性住房大多已PC結構為主,主要源于施工企業更熟悉混凝土工藝、成本優勢及鋼結構人才較緊缺。

部分地方政府推廣保障性住房建設采用裝配式建筑

數據來源:公開資料整理

    政策引導采用鋼結構裝配式住宅將使行業發展提速。我們認為3月27日住建部建設市場監管司首次單獨提出試點地區保障性住房、裝配式住宅建設、農村危房改造和易地扶貧搬遷中明確一定比例工程項目采用鋼結構裝配式住宅有幾方面重要意義:1)突破鋼結構應用領域,考慮到保障性住房為房建領域重要組成部分,鋼結構需求空間被打開;2)試點應用范圍明確,路徑清晰,有利于順利實現鋼結構推廣;3)鋼結構裝配式推廣有利于放大鋼結構裝配式規模,有利于進一步降低成本;4)中央政策引導有望帶動更多地方政府發布配套政策推動保障性住房采用鋼結構。

    三、從這個時點起,我們看好鋼構長期成長性

    1、裝配式建筑行業將保持成長性

    考慮到我國裝配式建筑還有巨大提升空間,國家對裝配式建筑行業發展政策持續加碼,產業扶持力度及針對性逐漸加大,同時裝配式建筑相較現澆模式造價優勢將逐漸顯現,我們認為未來裝配式建筑行業值得期待。

    根據政策要求,預計我國2020年新建裝配式建筑占新建建筑比例達到15%,2025年進一步達到30%。參考住建部2016年11月發布的《裝配式建筑工程消耗量定額》(征求意見稿),每平方米裝配式建筑造價取不同類建筑之中位數2,231元/平方米,考慮到人工成本逐年上升,規模效應致材料費用下降,我們假設中短期單位成本裝配式建筑平均價格維持2,231元/平方米。據此測算,我們預計裝配式建筑行業規模2020年、2025年將分別達到7,006、14,011億元,2017-2020年裝配式建筑行業規模Cagr為27.9%,2017-2025年Cagr為19.6%,裝配式建筑行業未來將保持高速成長。

裝配式建筑行業規模測算

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    2、受益政策傾斜,預計鋼結構行業將提速

    對比國外,鋼結構建筑占比有巨大提升空間。從三個角度可以直觀感受我國鋼結構裝配式建筑與國外美日為代表的發達國家差距:1)2017年,中國建筑用鋼量占鋼材總消耗量比例約22-26%,發達國家普遍在50%以上;中國建筑鋼結構用鋼量占鋼材總產量比例不足2%,發達國家則普遍為30%以上;

    2)2017年,中國使用鋼結構住宅占比不足5%,發達國家則普遍在20%,日本高達50%。參照發達國家建筑現代化發展路徑,我國鋼結構建筑占比仍有巨大提升空間。

我國建筑鋼結構用鋼量較發達國家差距明顯(2017年)

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我國使用鋼結構住宅占比較發達國家差距明顯(2017年)

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    考慮到:1)我國裝配式建筑行業規模持續高增長;2)政策推動鋼結構裝配式建筑試點部分地區保障性住房建設,短期有望推進鋼構快速應用;3)長期來看鋼結構裝配式建筑造價劣勢將逐漸消失,短期價格劣勢可通過政府補貼彌補;4)對比發達國家,我國鋼結構建筑占比提升空間大;我們認為鋼結構裝配式建筑空間廣闊,發展將提速,看好行業長期成長性。

    四、鋼結構裝配式建筑市場迎來快速增長階段

    1、裝配式是建筑業未來發展方向,滲透率遠低于發達國家

    裝配式建筑是指由預制部品部件在工地裝配而成的建筑,預置混凝土結構(PC),鋼結構(PS),木結構是裝配式建筑的主要三大形式。裝配式建筑采用的標準化設計→工廠化生產→裝配式施工的形勢,決定了它在很多方面優于傳統建筑施工,解決及避免了當前傳統建造的施工現場面臨的許多難點面臨的許多難點。與現澆式建筑相比,裝配式建筑的主要優點是組裝效率高、精度高、綠色環保(建筑垃圾較少)、可大幅降低人工依賴。

裝配式建筑較傳統現澆方式優勢明顯,是建筑業未來必然發展方向

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裝配式建筑與傳統建筑相比較更環保

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    近年我國裝配式建筑進入快速發展階段,新建裝配式建筑面積占城鎮新建建筑面積比例由2015年的2.7%快速提升至2018年9%,但仍與世界主要國家70%以上的裝配化率具有較大差距,美國,日本的現有裝配式建筑占比高達90%,法國、丹麥、瑞典、新加坡的裝配式建筑占比分別為85%、80%、80%、70%。

2018年中國新建裝配式建筑面積約1.9億平方米,占城鎮新建建筑面積比例約為9%

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中國建筑裝配化率遠低于世界主要國家成熟市場

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我國裝配式占比遠低于發達國家成熟市場

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    2、政策臨近檢驗年行業加快發展,鋼結構裝配式推廣力度加大

    我國裝配式建筑經歷過嘗試、低谷階段,現在隨著勞動力成本增加、技術得到完善與發展、國家政策大力扶持,其進入快速發展階段。近幾年國家政策向裝配式建筑傾斜,出臺相關政策越發頻繁與實際。最早2012年財政部、住建部提出力爭2020年綠色建筑占新建建筑比重超過30%;2017年1月發布裝配式建筑三大體系技術標準;2017年3月出臺《“十三五”裝配式建筑行動方案》及配套管理辦法,將裝配式建筑的促進落至實際行動方案,明確提出2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上,其中重點推進地區20%以上,2025年裝配式建筑在新建建筑中的占比達30%。

我國裝配式發展歷史

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裝配式建筑頂層政策逐步明確

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    全國政策性文件的頒布落實給各省市裝配式建筑發展明確方向,31個省份/直轄市地方政府均針對裝配式建筑頒布具體的實施意見、規劃和行動方案,其中北京、上海、天津、浙江、江蘇等經濟發達地區要求2020年裝配化率達到30%以上,遠高于全國目標,多數地區要求達到15%或20%,部分中西部省份寧夏、青海等地區則因地制宜提出10%的目標。同時各地政府也積極通過稅費優惠、用地支持、財政補貼、容積率獎勵等多種方法給予產業發展充分激勵。

全國31個省市、自治區都已制定裝配式建筑發展規劃,政策目標明確


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我國各地區裝配式政策激勵多采用稅費優惠、用地支持、財政補貼、容積率獎勵等方法

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    統一標準落實,政策迎來檢驗期。《裝配式建筑評價標準》自2018年2月1日起開始實施后,裝配式建筑擁有統一嚴格量化的評定標準,市場發展更為規范有序且便于全國發展情況統計。繼標準制定后,隨著時間逐漸逼近政策首期目標年2020年,國家開始啟動統計驗收工作以了解掌握各地裝配式建筑推進情況,2019年1月17日,住建部發布《關于開展2018年度裝配式建筑發展情況統計工作的通知》,重點統計2018年度各地發展裝配式建筑情況,包括裝配式建筑組織機構建設情況、政策措施及目標任務情況、標準規范編制情況、項目落實情況、技術體系情況、生產產能情況、示范城市和產業基地情況,以及存在的問題和工作建議。

    2018年中國新建裝配式建筑面積約1.9億平方米,預計市場空間約為4,750億,根據政策目標,到2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上,2025年達到30%,假設新開工面積以2018年為起點不增長,每平米造價2,500元,預計2020年/2025年對應市場空間分別為7,849億元和1.57萬億,2019-2020年行業平均增速近30%,裝配式建筑行業將繼續快速發展。

預計2020年/2025年對應市場空間分別為7,849億元和1.57萬億

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    裝配式建筑中鋼結構建造方式占比大約21%,政策推廣力度正在持續加大,增速有望超過裝配式行業發展速度。2019年3月住建部發布《住房和城鄉建設部建筑市場監管司2019年工作要點》,明確提出開展鋼結構裝配式住宅建設試點。選擇部分地區開展試點,明確試點工作目標、任務和保障措施,穩步推進試點工作。推動試點項目落地,在試點地區保障性住房、裝配式住宅建設和農村危房改造、易地扶貧搬遷中,明確一定比例的工程項目采用鋼結構裝配式建造方式,跟蹤試點項目推進情況,完善相關配套政策,推動建立成熟的鋼結構裝配式住宅建設體系。若2020年裝配式鋼結構占裝配式建筑比例達到30%,則對應市場空間2,355億元,2019-2020年平均增長率可達46%。

2025年裝配式建筑市場空間預計可達1.57萬億(單位:億元)

數據來源:公開資料整理

2017年裝配式建筑鋼結構市場規模大約760億,占裝配式建筑市場21%

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